却说三藏过了黑水河，四众登途，行经数日，又到一山。三藏见山内有庵观寺院，叫行者去化斋饭。行者举目一看，忙叫；“师父，那座殿宇有妖气，我去别处化来，你三众在此坐下。”行者去后，三人不听他言，走在寺边去看（原作“后”），八戒叫师父、沙僧在外，八戒进到屋内，不见一人。只见桌子上有三件织锦直掇。八戒拿将出来，道：“师父，里面并无一人，止遗下此三件直摄，被我拿来。”三藏叫八戒送去还他。八戒不听，叫沙僧一同穿起。还未穿完，就如绳缚一般，放声一叫，惊动魔王，被他把三人一齐捆了，吩咐小妖，洗净三人去蒸不题。

　　却说行者化饭回来，不见三众，举目一看，知是那处妖怪将三人摄去了。正说间，只见土地跪在面前，高叫：“大圣爷爷，你师父、师弟被妖捉去。”行者问：“甚妖怪？”土地道：“此是金兜山，有一独角兕大王，他神通广大。你快救他，少刻恐被所害。”大圣道：“我化得有斋饭，替我收下。”言罢，掣棒寻至魔王洞口。那妖见行者来到，即拿长枪来杀，交战数合，行者被魔王丢起白圈子，套去行者金棒。行者空手，只得走回，思忖无计，走上天庭借天兵来战，俱非魔王对手。

　　行者变做一小虫，走入洞巡看，寻着自己金棒，私自藏在耳朵。又听得兕魔说：“不怕天兵，只怕老君。”行者得之在心，星忙奔入老君宫中诉其事。老君（原作“宫”）遍查宫中，原来走下一头青牛，带去金刚圈子。老君星忙与行者同到金兜山，令行者去与他索战。战至中间，老君喝声：“畜生，还不回家！”那怪见是主人，现出真形，被老君取了金刚圈，乘牛而去。行者进洞，救（原作“取”）出师父、师弟。

　　四众又行，忽路傍高叫：“圣僧吃斋。”土地送出行者所化的饭，与他师徒充饥。他四众吃了，别却土地，又趱步忙行。忽遇一道小河，有一女稍子摆渡。渡过西河，上岸已毕，三藏叫口渴，令八戒河边取些清水止渴。八戒拿钵盂去取，三藏吃了一半，余者八戒吃干。行不多路，二人腹中疼痛，行者知是悞吃凉水。只见路傍有一人家，四众进去借宿，有一婆子出接。行者备说吃水得疾之事，婆子道：“此处是女人国，只要吃了子母（原作“骨”）河的水就怀胎。今师父吃了，亦是有胎。”行者道：“这等，怎么解得？”婆子道：“南街有一解阳山，有一窟泉，可以解得。只现今有个如意真人管顾，若取水者，要花红表里相换。”行者听讫，叫沙僧取钵盂同去。

　　一霎时，到了洞边，果见有一道人。行者向前施礼，道：“我乃大唐僧人唐三藏徒弟孙悟空，因师父得疾，特来求水医疗。”道人听得，怒云：“这厮无礼！我乃牛魔王哥，你前日赶逐我侄儿红孩儿，正要寻你报仇，还敢来讨水！”言罢，挺枪来战。沙僧私地取了水，叫声：“哥哥，泉水到手，莫与他战。”道人听得，心慌手乱，被行者一棒打倒在地。同沙僧回来，医好师父、八戒。

　　四众又行，路走三四十里，到西凉国中。三藏投下迎阳驿中，与驿丞见毕，道：“我乃大唐僧人，往西天求经，今到你国改换关文，相烦驿官与我（此处原衍“唐僧”二字）此处原衍“唐僧”二字）传奏。”驿丞闻言，见唐僧生得标致，遂进朝奏知女皇帝。女帝听讫，就着当驾官赉着彩球招三藏。行者知有此事，先对师父言曰：“闻女帝要招师父，莫若将计就计，只说肯成亲事，但要改换关文，与徒弟（此三字原缺）往西天求经。关文到手，你只说送我三人，送至城门，我使下定身法，把他众人禁住，我等扶你上马，可不两全其美。”言未尽，只见当驾官到。三藏接过丝鞭，师徒一同进朝。

　　女帝领众官迎进殿上，三藏以行者所言，对女帝详说。女帝闻言甚喜，将关文印毕，付与行者。女帝宴着三徒已讫，三徒告行。唐僧曰；“待我送小徒一程，嘱付些心事。”女帝曰：“妾陪（原作“倍”）伴。”文武拥护，送行者三人出城。行者念起咒语，把他众人定住，抢过唐僧（原作“行者”）上马（此处原衍“唐僧”二字）径走。那傍闪出一女子，叫一声：“三藏。”起一阵狂风，把三藏摄去。行者见师父摄去，解开定身咒，三徒驾云寻觅，赶至一块大青（原作“责”）石屏边，上写着“毒敌山琵琶洞”。沙僧看守行李，行者、八戒打进洞去。那妖正在调弄唐僧，忽（原作“者”）（原作“者”）见二人打来，遂挺三股钢叉大战。那怪放了甚么倒马毒，行者叫头痛，八戒叫嘴痛，败阵走转。沙僧见二兄受痛，三人无计。

　　忽云中观音菩萨叫，三人跪下，说师父破难之事。菩萨道：“此妖乃是蝎子精，三股叉是他前脚，倒马毒是他后脚，甚是利害。你须请昴日星官方能降伏。”言讫，化金光而去。行者即去，请得昴日星官一到，变作雄鸡，立在石屏背后。行者进洞，引出那妖。二人战至中间，被星官高啼一声，那妖就现了本形；连啼三声，那妖死得没气。星官脱却鸡形升天。行者救出师父又行，不知如何。