剑秋知道天王寺里有人追来了，正想抵敌，却见余观海一举手，便有一道紫光冲出，声如裂帛，和那两道白光回旋击刺，上下飞舞。剑秋估量余观海一人之力，正够对付，自己不必加入，恐怕余观海也不愿意他人相助的，遂立在旁边，看那紫光在白光中穿绕着，愈化愈大，愈夭矫如神龙不可捉摸。白光渐渐低落，不多时，那两道白光向外一吐，很快地退去了，紫光立刻敛住。余观海回过来对剑秋微笑道：“那追来的两个，便是小蝎子鲁通和无常鬼史振蒙了，他们的剑术也很好的。幸而四空上人不在寺里，不然必有一番剧战，此时我还有别的事情要干，这个天王寺，我想留在以后合力去剪灭罢，你也不必去冒险了。”剑秋点头答应。余观海又问剑秋到塞外来可有什么事情，剑秋也把协助荒江女侠方玉琴复仇的缘由略述一遍。余观海不说什么，和他走了一程，将近天明，才各自分别。
剑秋又走了两天，将入蒙境了。自思闻天声所说的白牛山大约不远，但自己人地生疏，何从得知呢。几次向人探问，都说不知道，且向多山的地方走去。北方的山雄伟怪奇，和南方的山大异，面且绵亘不绝，道途崎岖。剑秋已走进山地，爬山越岭，不知走了许多路，来到一个幽僻的所在，面前层层石壁，日光不到，岩下长松成林，大风啸自岭背，卷动长松，如波浪滚滚，有千军万马之声，似乎无路可走了。换着别人早已胆怯心惊，不知所可，剑秋明知迷路，且定了心，找觅途径，但是四周是山，丛丛叠叠，走向那里去好，登高而望，见附近并没有村落人家，人迹不见，慢慢地走下山崖，暗想天近晚了，万一再走不出，我只好露宿山中，可是这里必然很多猛兽，不可不防。
他正在犹豫的当儿，忽见崖下有一人影一闪，定睛看去，见是一个绿衣女子，很快地往东首走去，连忙施展飞行术，连窜带跳，到了崖下，向东去追踪那个女子，还见那女子背后的倩影，向林中一闪，遂不见了。剑秋心中十分惊奇，因为这地方既无人迹，怎么突然来了一女子呢，好不蹊跷，可惜只望见背影，不能知道那女子是个何许人。当下他被好奇之心所冲动，也走入林中，践着数寸厚的落叶，沉寂惨澹，那里有什么女子呢？
剑秋自言自语道：“难道见鬼么，明明见一个绿衣女子走入林中去的，怎样不见呢？”心上那里肯舍弃得下，又朝前走了数十步，见有一株大树当路，修柯戛云，霜皮溜雨，是千百年前物了。转过树后，又见悬崖下乱草纵横，隐约有一个山洞，剑秋瞧着，更觉奇怪，无意中见洞口草里有一白色的东西，过去拾起一看，乃是一块女子用的白丝手帕，迎风一抖，便觉有芬芳之气扑到他的鼻管里。自思，这个手帕从那里来的呢，明明是方才看见的那个绿衣女子遗失的，天下奇奇怪怪的地方很多，武陵仇池，未民都是寓言。不入虎穴，焉得虎子，我何不进去一探。遂披开乱草，走入洞中，上面钟乳下垂，地下潮湿得很，起初觉得黑暗，但是走到后来，渐渐平坦，对面有亮光透入。
剑秋认定亮光，又向前走了百十步，忽已穿出洞外，别有一境，但见平畴绿芜，小屋栉比，几疑此身已到桃花源了，抬头见那绿衣女子，正在前面，很婀娜地走着。剑秋追上去，想要问讯，刚走得三步，脚踏处忽然平空陷落下去。说声不好，早已跌入坑中了。那绿衣女子听和背后响声，回头一看，见来人已堕入陷井，笑了一笑，向前跑去。不多时便有四个彪形大汉，把陷井里的铁丝网收将上来。因为坑里置有一个很大的铁丝网，剑秋跌下去时，正落在网中，身子往下一沉，那网口便会收拢来，所以剑秋一些用不出功夫了。四个大汉遂出铁索把他缚住，夺下宝剑，一路解去。
剑秋遇着这般奇事，已把生死置之度外。四下观察，见两旁人家很多门上多编着号数，写的汉字，有许多男子和妇人赶来瞧看，都说捉到奸细了，要解到忠王那里去，这个少年好大胆啊，我们不要饶恕他。剑秋听了，也莫名其妙，只觉得那些人的口音，很是复杂，河南、山东、四川、两广，各省都有，而大都是很强壮的健儿，心中不能无疑。不多时，那四个大汉已把他解到一座巨厦门前，两旁立着两个卫兵，执着长戟，气象很是森严。进得大门，穿过一条长廊，便到了一个很大的厅堂，堂下站着四个雄赳赳的健儿，肩上各荷着鬼头刀。堂上正中坐着两人，左首一个年纪约有二十开外，相貌端正，面目清秀，穿着一件蓝缎长袍；右首一个生得虬髯绕颊，形容丑恶，真似江洋大盗一般。剑秋看了，不知来到何处，如堕五里雾中。不要说当时剑秋不明白，我想看书的看到此间，也要惝恍迷离，急欲知道剑秋到了什么地方，那堂上坐着的又是何人？那么我并非故意卖关子，不得不要把剑秋搁起，另外叙述一事了。
当有清中叶，石破天惊，风起云涌，开革命先声的，便是太平天国。可惜割据十六省，奄有十六年。只因阋墙起畔，将士涣散，到处屠戮，失去民心，到底如昙花一现，旋归幻影，不过在历史上留着一部分的遗迹，供后人凭吊唏嘘而已。在清廷侈述功绩，铺张扬厉，指为土匪草寇一类，不知太平军中很有几个人才，如忠王李秀成，他辅着天王，率领创残饿羸之余，赤胆忠心，要把那将倾的大厦支持起来，东西应战，常出奇计以制胜。更有可取的，凡是他直接统率的军队，所到之处，纪律严明，绝不搔扰良民，而民间痛苦情形，常能体谅，因此人家都说忠王是个贤王。可惜分崩离析，太平军已中暮气，不可收拾，当金陵城破的时候，李秀成把他的儿子天豪，托给门下一个姓范名磊的，带着逃走，自己还拥护着小天王洪福，从清凉山出亡，不幸中伏被擒，遂罹于难。
那范磊也是个任侠之士，精习拳术，挟着李天豪，从乱军中逃出国城，当时逻骑四布，很难避匿，于是他就想起一个老友，在浙江鄞县附近沿海的村落，打渔为生，很是隐蔽，不如到那里去躲避，遂带了李天豪，逃到他的老友处。那老友姓丁，名瞓，现在年纪已老，以前也曾在太平军中作战数年，因为和英王陈玉成闹了意见，几乎被英王杀死，雄心顿冷，回到草野中去，以渔自隐，很有义气，现在见范磊和李天豪来奔他，生平最佩服的便是忠王，所以他开门延纳，把他们养在家里，诡言是他们的亲戚，范磊也帮着他去海边打鱼。那时李天豪还在幼年，范磊和丁瞓趁着闲暇，便把武艺传授他，李天豪颇能颖悟，且知他的父亲死于满人手中，自誓将来必要重兴义师，推翻清室。
这样过了二三年，丁瞓醉后泄露了秘密，被人到官里去告发，遂有侦骑下来缉捕，幸他得知消息，遂和范磊带了李天豪，坐着渔舟，逃到海中去，好在他没有妻孥，无所系恋的。他们到了海中，望南方扬帆而驶，不料突然遇着飓风，海波轰訇，他们的渔船受不住这样大风浪，早覆没于洪涛里头，三人一齐落水被巨浪卷去。
这时上流头忽然驶来一只艨艟战舰，舰上的人早望见渔船遇险，便有几个壮士跳入海中来救他们。但是范磊和丁瞓已被波浪打到不知那里去了，无从援救，只救起了李天豪，把他拽上船头，除去腹中的水，李天豪悠悠醒转，见自己已卧在大船上，许多人环列一旁，便问范家伯伯那里去了，众人说道：“你们的船早已覆没，我们只救起你一个人，大概其余的人已与波臣为伍了。”李天豪听说，十分凄惨。这时有一个壮丁带着他走到舱里，见仓中陈设华丽，锦榻之上，坐着一个三十多岁的道人，穿着杏黄色绣花的道袍，面目清朗，神情潇洒，怀里拥着一个十七八妙年华的美人儿，两边侍列着六名娇婢，都是戎装佩剑，英风凛然，壮丁便叫他拜见如仪。那道人便问他姓名来历，李天豪知道那道人必非寻常之辈，遂把自己的底细，据实而告。道人听了，点头道：“原来你就是忠王的后裔，太平军中我只钦佩两人，一个便是忠王，还有一个是翼王石达开。假如其他的许多王，都象他们二人的智勇轶群，太平天国怎会灭亡呢？现在你既是无家可归，不如跟我岛上去罢！”
李天豪遂向道人致谢，站立一旁。只见那道人拥着美姬饮酒，那美姬又取了两条很长的丝绸在他面前舞蹈，舱后音乐声起，婉典悠扬，那美姬引吭高歌，靡曼动人，好似绝不知外面有风浪一般。其实那只战舰也很颠簸，桌子上的酒杯时时倾倒，美姬的身体更象风中之柳，摇晃不定。李天豪见了，很是奇讶。
那只战舰渐渐往东南方破浪而行，幸这时风势稍杀，海面略见平静。薄暮时早到一个小岛的岸边，有很宽广的港湾，湾中停着大小船只，约有二三十艘，桅杆上都有一盏黄色的灯亮着，见这艨艟战舰驶进港湾时，各般上钻出许多甲士来，高声欢呼，象是欢迎一般，战舰立即抛锚停住，那道人便带着美姬和李天豪等一行人走上岸来。天色已黑，李天豪也瞧不清楚，不过觉得岛上有人家居住。来到一处，黄墙金阙，似庙宇，又似宫室，门前灯光照耀，如同白昼，灯上多绘着虎豹之形，没有文字。
大门前有一小队甲士，都握着红缨枪，见了道人，一齐举枪行礼。道人进得第一重门，又有一队少女，各提着鹅黄色的纱灯，背负宝剑款步来接；来到一座大堂上，点着五色的琉璃灯，正中供着一个金身羽士的仙像，还有一张桌子，和高大的交椅，雕刻得甚为精致，旁边也列着四张椅子，墙上绘许多龙虎的形状，施以彩色，华丽夺目。道人便吩咐一个壮士领李天豪去休息，他自己被一群少女簇拥着，走到堂后去了。李天豪跟那壮士走了不少路，来到一间小屋中，交给一个中年妇人，说道：“岛主交给你服侍的，不得有误。”说罢走去了。
妇人领导李天豪到屋中，代他换去湿衣，又端整饮食给他吃，便叫他独住在这房间里。李天豪顾视四边静悄悄的没个人影，遂向妇人探问那道人的姓名，那妇人摇手说道：“他便是这里的岛主，你已知道了，岛主有令，凡在背后讲论岛主的处死罪，我实在不敢说什么，也不晓得什么。好孩子，你只管吃饭睡眠罢，别的休要管它。”李天豪听妇人这样说法，便不响了。妇人伺候他睡后，熄了灯，掩上门户而去。明天早上早餐后，便有一个壮士引他去见道人。那道士便吩咐他好好在岛上读书习武，希望将来的成功，李天豪唯唯答应。从此道人便趁着没事时就教他武艺，驰马击剑，泅游跳跃。李天豪悉心学习，又把《孙子兵法》细细阅读。
这样过了一年多，仍不知道那道人的底细，只觉那道人确有极深的本领，常常带着许多健儿，离了岛上，坐着巨舶，向海中去，或十日一归，或逾月一归，不知干些什么事，秘密得很。性喜女色，后房佳丽甚多，时有轻歌曼舞，狂饮的盛会，所以除掉教他武艺而外，罕有见面的机会。岛上住的妇女小儿，都是道士麾下壮士的眷属，或耕或织，都很勤劳。
道人所住的地方名灵和宫，重门复户，非常闳丽，堂上供着的仙像，乃是武当张三丰，大约道人是武当嫡派了。岛上的健儿都很顺服道人的指挥，在许多健儿里头，有一个单振民，别号盖天乌云，生得面如锅底，须如刺猬，常使两柄斗大的铜锤，骁勇无比，道人很是信任他的。这样李天豪在岛上渐渐长成，逝水光阴，转瞬已到弱冠之年，丰姿清朗，举止安祥，道人非常爱他，和他很是亲近。因此他有时得到道人的内室里去，见陈设得非常奢侈，很有帝王气象，他总是低眉垂头，不敢作刘桢之平视，道人至此遂把他的来历告诉他听。
原来道人本姓郑氏，是台湾郑成功的后裔。自从郑氏在台湾失败后，郑氏的子孙有几个逃到中原来避匿，遂生了道人。道人幼时曾遇武当派的异人传授剑术，一心想为祖先复仇雪耻，辗转至海外遇了海盗，被他降伏，遂公推他为盗中的领袖，占据了这个琼岛，是琉球群岛之一。道人一意招揽天下英豪，以为臂助，徒党日众，横行海上，官兵也奈何他不得。道人有远大之志，岂肯一生作一海盗的霸主，所以他悉心经营岛上的事业，造起宫室来，又积资添设船坞，日夜造船，遂得造成一只艨艟战舰，取名定海，第一次落水的日子，道人带着美姬和乐人，率领一小队健儿到海上去航行一遭，恰逢风浪，救得李天豪回来，因为李天豪是忠王的后裔，所以道人愿意教授他武艺，将来可以得一亲信的臂助。
现在岛上共有一二千健儿，都是训练得很好的。道人又说自己不愿意露出真姓名，故号非非道人，隐于道家。李天豪既知道人也是个反满的同志，但觉得他的行为总是神密不可思议的。恰巧有一天，非非道人微有轻恙，睡在内室，李天豪入内问疾，无意间抬头见有一个二十多岁的美姬，披着紫绡，立在床头，丰姿楚楚，只是向他微笑流波送睐，脉脉含情，他不觉立刻面上红起来，幸亏非非道人没有知觉。他坐了一阵，好如芒刺在背，就告退出去。过后探得，这是道人的第七宫陈姬，道人现有十七宫，最宠爱的是第十六宫吴姬和第十七宫周姬，陈姬已将色衰爱弛了。从此他也不敢胡乱再到内里去，恐有意外之事发生。
过了一个多月，非非道人坐了巨舰，带领数百名健儿，又开发出去。这时琼岛除“定海”舰以外，又有四号巨舰了，舰名“镇海”、“潜海”、“飞海”、“耀海”，都很有战斗力。此次非非道人因探知有广州来的商船，载着财宝无算，上北京去的，所以他去截劫。非非道人出去后的第一天，黄昏人静，李天豪正在自己室中，挑着孤灯，细阅兵法。却见那个伺候他的妇人走进室来，笑嘻嘻地对他说道：“你也觉得寂寞么？陈姬来了。”说着话，便见房门外倩影一闪，陈姬已走了进来，穿着淡红衫子，面上薄施脂粉，在灯光下益显得妩媚。陈姬遂坐在一边，絮絮地问他饮食起居，李天豪只是眼观着鼻，不敢回答。陈姬见他这种样子，不由笑出来道：“你倒底还是小孩子，不懂风情的，你也知道我很爱你么，现在趁岛主出去的时候，我们且欢乐一番，这妇人张氏，我已疏通过了，包不泄漏风声的好人，你不要胆怯啊！”
说罢，伸手来拉他的臂膊，李天豪发急了，牵脱陈姬的手，说道：“请你尊重些，我李天豪决不肯自比于禽兽的，快快出去为妙。”陈姬深恐他声张起来，惊动他人，遂低头说道：“好孩子，你不要这样傻啊，我去了。”立即退出室去，李天豪见陈姬知惭而去，心里稍觉宽松，深恐她再来缠绕，遂闭门熄灯，上床而睡。不料睡至午夜，朦胧中觉得身上压着一件东西，睁眼一看，窗外月色甚明，见陈姬拥着轻毡，脱得赤条条地伏在他身上，把她的粉颊只是在他的面上厮磨，鼻子里闻着非兰非麝的香气，只听陈姬苦苦地哀求道：“好孩子，你再不要这样傻了，快快依了我罢，我喜欢你的，将来我——”李天豪不等她说完话，早已一个鲤鱼打挺跳起身来，踏到地上。陈姬怎禁得一跳，也一翻身滚下床去。李天豪不敢逗留，见房门已弄开了，便披了外衣，跑出室去，妇人张氏闻声要来拦住，却被他一拳打倒。
但是李天豪无故不能擅自出宫，因为屋上也有巡哨，恐怕自己一上高处，便要发生冲突，遂躲到一个僻静处去，捱过了这夜。明天早晨，悄悄走回房去，见没有动静，他也如常不动声色。谁知到午时，有人传说陈姬昨夜赤条条地缢死在她的卧室里了，他心里不无惴惴。又过一天，非非道人已满载而归，设宴庆贺，十分快活，并不查问这事，然而李天豪总觉不能放心。一天，非非道人忽然把李天豪唤到内室，屏退左右，李天豪明知有异，故作镇静。非非道人对他说道：“我很钦佩你的人格，好男儿固当如是，陈姬已死，我也无庸深究了。”李天豪连忙跪倒道：“谢吾师宏恩，陈姬荒唐，但弟子不敢有玷吾师，所以不得已而暂避，谅在吾师明鉴之中。”非非道人笑道：“我早说过我很钦佩你的，换了我时，或者要禁不起这种诱惑的。但你年已长大，武艺也大有进步，可以出去创设一番事业，不必长住在岛上，况且这里声色甚盛，恐易汨你少年英豪之气，所以我决定把你送回大陆，愿你好自为之，如有所成，我们自当联络一起，共举大事。”
李天豪只好答应，好在他不愿久居孤岛，很想出去活动了。明日非非道人忽然把妇人张氏斩首示众，众人微有所闻，也不敢响什么。诸美姬都很栗栗危惧。晚上设宴为李天豪饯行，把一柄宝剑赠给他，又送他许多黄金，作为盘费，叮嘱他道：“你回国以后，手中如有缺少，不妨向那些贪官污吏去借取，悖入者亦悖而出，不义之财，取之不伤乎廉。我今差遣部下，护送你至福州上岸，他日得志，幸毋相忘。”李天豪也说了许多感恩图报的话。
次日，李天豪拜别了非非道人，坐着帆船，离开琼岛，向福州而去。云山苍苍，海水茫茫，回望琼岛，已剩一点很小的黑影，心中有许多凄感。到得福州上岸，帆船遂驶回去，独自赶路，但是一来没有目标的，二来道途又不熟悉，因此浪迹江湖，暗暗交结朋友，一年之内，被他很结合得数十个同志，但都散开在各处的。有一天，他到了南昌，在那脍炙人口的滕王阁上玩赏风景，正值新秋时候，天高日晶，云淡风轻，念着那“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的佳句，直觉得神旷心怡，尘襟都涤，喝了许多酒，回到客寓中去，酣眠一宿。
次日坐着客舟过翻阳湖，薄暮时，正近石钟山，湖上客舟甚稀，因为近来湖中时有盗匪出没，劫掠行客，富商大贾裹足不前，官兵正在设法进剿，舟中人谈虎色变，都望一帆风顺，稳渡彼岸。却听芦苇中唿哨一声，有小艇两叶向客舟追来，其疾如矢。舟人疑是盗匪光临，不胜惊骇，一会儿已被追及，相隔不到一丈。见每只小艇上立着十几个大汉，有的口里衔着短刀，有的手中托着钢叉，高声呼喝，一齐把手中挠钩和绳索抛到舟上来，将客舟钩住了，接着扑扑扑地有几个盗匪已跳到船上，众人惊得跪倒哀求。
独有李天豪神色自若，见仓中有几个酒坛，乃是一个乡人带来的，遂取了两个在手里，先向一盗飞去，正中左额，立即倒在船头，第二个酒坛接着飞去，又击中一盗头颅，翻身跌下水去，群盗顿觉呆了，李天豪疾忙拔出剑来，奋身跃出船舱。群盗见了李天豪，呐喊一声，拥上船头，把他围住厮杀。内中有一个老者，使一把大环刀，一个黑面少年舞动钢叉，十分骁勇，当先向李天豪击刺。李天豪也把剑使开了，一些不敢懈怠，和群监酣战，只苦船头狭小，不够施展身手。正杀得难解难分之际，忽又见背后一只浪里钻，飞也似地追来，李天豪和蜷伏舱中的众船客，一齐惊疑，以为盗党又有援助来了。即闻叱咤一声，如飞燕般跳上两人，一个面貌丑恶，虬髯绕颊，使一柄月牙铜刘；一个乃是妙龄女子，青布扎额，穿着浅色衣裙，蛾眉倒竖，杏眼圆睁，横着明晃晃的宝剑，好似飞将军从天而下。