玄德大喜，遂合兵一处，放舟而行。在船中正诉情由，江西南上战船一字儿摆开，乘风唿哨而至。刘琦惊曰：“江夏之兵，小侄已尽起至此矣。今有战船拦路，非曹操之军，即江东之军也，如之奈何？”

　　玄德出船头视之，见一人纶巾道服，坐在船头上，乃孔明也。背后立着孙乾。玄德慌请过船，问其何故却在此。孔明曰：“亮自至江夏，先令云长于汉津登陆地而接。我料曹操必来追赶，主公必不从江陵来，必斜取汉津矣；故特请公子先来接应，我竟往夏口，尽起军前来相助。”

　　玄德大悦，合为一处，商议破曹之策。孔明曰：“夏口城险，颇有钱粮，可以久守。请主公且往夏口屯住。公子自回江夏，整顿战船，收拾军器，为犄角之势，可以抵挡曹操。若共归江夏，则势反孤矣。”

　　刘琦曰：“军师之言甚善。但愚意欲请叔父暂至江夏，整顿军马停当，再回夏口不迟。”

　　玄德曰：“贤侄之言亦是。”

　　遂留下云长，引五千军守夏口。玄德、孔明、刘琦共投江夏。

　　却说曹操见云长在旱路引军截出，疑有伏兵，不敢来追；又恐水路先被玄德夺了江陵，便星夜提兵赴江陵来。荆州治中邓义、别驾刘先，已备知襄阳之事，料不能抵敌曹操，遂引荆州军民出郭投降。曹操入城，安民已定，释韩嵩之囚，加为大鸿胪。其余众官，各有封赏。曹操与众将议曰：“今刘备已投江夏，恐结连东吴，是滋蔓也。当用何计破之？”

　　荀攸曰：“我今大振兵威，遣使驰檄江东，请孙权会猎于江夏，共擒刘备，分荆州之地，永结盟好。孙权必惊疑而来降，则吾事济矣。”

　　操从其计，一面发檄遣使赴东吴；一面计点马步水军共八十三万，诈称一百万，水陆并进，船骑双行，沿江而来，西连荆、陕，东接蕲、黄，寨栅联络三百余里。

　　话分两头。却说江东孙权，屯兵柴桑郡，闻曹操大军至襄阳，刘琮已降，今又星夜兼道取江陵，乃集众谋士商议御守之策。鲁肃曰：“荆州与国邻接，江山险固，士民殷富。吾若据而有之，此帝王之资也。今刘表新亡，刘备新败，肃请奉命往江夏吊丧，因说刘备使抚刘表众将，同心一意，共破曹操；备若喜而从命，则大事可定矣。”

　　权喜从其言，即遣鲁肃赍礼往江夏吊丧。

　　却说玄德至江夏，与孔明、刘琦共议良策。孔明曰：“曹操势大，急难抵敌，不如往投东吴孙权，以为应援。使南北相持，吾等于中取利，有何不可？”

　　玄德曰：“江东人物极多，必有远谋，安肯相容耶？”

　　孔明笑曰：“今操引百万之众，虎踞江、汉，江东安得不使人来探听虚实？若有人到此，亮借一帆风，直至江东，凭三寸不烂之舌，说南北两军互相吞并。若南军胜，共诛曹操以取荆州之地；若北军胜，则我乘势以取江南，可也。”

　　玄德曰：“此论甚高。但如何得江东人到？”

　　正说间，人报江东孙权差鲁肃来吊丧，船已傍岸。

　　孔明笑曰：“大事济矣！”遂问刘琦曰：“往日孙策亡时，襄阳曾遣人去吊丧否？”

　　琦曰：“江东与我家有杀父之仇，安得通庆吊之礼？”

　　孔明曰：“然则鲁肃之来，非为吊丧，乃来探听军情也。”

　　遂谓玄德曰：“鲁肃至，若问曹操动静，主公只推不知。再三问时，主公只说可问诸葛亮。”

　　计会已定，使人迎接鲁肃。肃入城吊丧。收过礼物，刘琦请肃与玄德相见。礼毕，邀入后堂饮酒。肃曰：“久闻皇叔大名，无缘拜会；今幸得见，实为欣慰。近闻皇叔与曹操会战，必知彼虚实：敢问操军约有几何？”

　　玄德曰：“备兵微将寡，一闻操至即走，竟不知彼虚实。”

　　鲁肃曰：“闻皇叔用诸葛孔明之谋，两场火烧得曹操魂亡胆落，何言不知耶？”

　　玄德曰：“除非问孔明，便知其详。”

　　肃曰：“孔明安在？愿求一见。”

　　玄德教请孔明出来相见。

　　肃见孔明礼毕，问曰：“向慕先生才德，未得拜晤；今幸得遇，愿闻目今安危之事。”

　　孔明曰：“曹操奸计，亮已尽知；但恨力未及，故且避之。”

　　肃曰：“皇叔今将止于此乎？”

　　孔明曰：“使君与苍梧太守吴臣有旧，将往投之。”

　　肃曰：“吴臣粮少兵微，不能自保，焉能容人？”

　　孔明曰：“吴臣处虽不足久居，今且暂依之，别有良图。”

　　肃曰：“孙将军虎踞六郡，兵精粮足，又极敬贤礼士，江东英雄，多归附之；今为君计，莫若遣心腹往结东吴，以共图大事。”

　　孔明曰：“刘使君与孙将军自来无旧，恐虚费词说。且别无心腹之人可使。”

　　肃曰：“先生令兄，现为江东参谋，日望与先生相见。肃不才，愿与公同见孙将军，共议大事。”

　　玄德曰：“孔明是吾之师，顷刻不可相离，安可去也？”

　　肃坚请孔明同去。玄德佯不许。孔明曰：“事急矣，请奉命一行。”

　　玄德方才许诺。鲁肃遂别了玄德、刘琦，与孔明登舟，望柴桑郡来。

　　正是：只因诸葛扁舟去，致使曹兵一旦休。