却说徐晃引军渡汉水，王平苦谏不听，渡过汉水扎营。黄忠、赵云告玄德曰：“某等各引本部兵去迎曹兵。”

　　玄德应允。二人引兵而行。忠谓云曰：“今徐晃恃勇而来，且休与敌；待日暮兵疲，你我分兵两路击之，可也。”

　　云然之，各引一军据住寨栅。徐晃引兵从辰时搦战，直至申时，蜀兵不动。晃尽教弓弩手向前，望蜀营射去。黄忠谓赵云曰：“徐晃令弓弩射者，其军必将退也；可乘时击之。”

　　言未已，忽报曹兵后队，果然退动。于是蜀营鼓声大震，黄忠领兵左出，赵云领兵右出。两下夹攻，徐晃大败。军士逼入汉水，死者无数。晃死战得脱，回营责王平曰：“汝见吾军势将危，如何不救？”

　　平曰：“我若来救，此寨亦不能保。我曾谏公休去，公不肯听，以致此败。”

　　晃大怒，欲杀王平。平当夜引本部军就营中放起火来，曹兵大乱，徐晃弃营而走。王平渡汉水来投赵云。云引见玄德。王平尽言汉水地理。玄德大喜曰：“孤得王子均，取汉中无疑矣。”

　　遂命王平为偏将军，领乡导使。

　　却说徐晃逃回见操，说王平反去降刘备矣。操大怒，亲统大军来夺汉水寨栅。赵云恐孤军难立，遂退于汉水之西。两军隔水相拒。玄德与孔明来观形势。孔明见汉水上流头，有一带土山，可伏千余人；乃回到营中，唤赵云分付：“汝可引五百人，皆带鼓角，伏于土山之下；或半夜，或黄昏，只听营中炮响，炮响一番，擂鼓一番，只不要出战。”

　　子龙受计去了。孔明却在高山之上暗窥。次日，曹兵到来搦战，蜀营中一人不出，弓弩亦都不发。曹兵自回。当夜更深，孔明见曹营灯火方息，军士歇定，遂放号炮。子龙听得，令鼓角齐鸣。曹兵惊慌，只疑劫寨。及至出营，不见一军；方才回营欲歇，号炮又响，鼓角又鸣；呐喊震地，山谷应声。曹兵撤夜不安。一连三夜，如此惊疑，操心怯，拔寨退三十里，就空阔处扎营。孔明笑曰：“曹操虽知兵法，不知诡计。”

　　遂请玄德亲渡汉水，背水结营。玄德问计。孔明曰：“可如此如此。”

　　曹操见玄德背水下寨，心中疑惑，使人来下战书。孔明批来日决战。次日，两军会于中路五界山前，列成阵势。操出马立于门旗下，两行布列龙凤旌旗，擂鼓三通，唤玄德答话。玄德引刘封、孟达并川中诸将而出。操扬鞭大骂曰：“刘备忘恩失义，反叛朝廷之贼！”

　　玄德曰：“吾乃大汉宗亲，奉诏讨贼。汝上弒母后，自立为王，僭用天子銮舆，非反而何？”

　　操怒，命徐晃出马来战。刘封出迎。交锋之时，玄德先走入阵。封敌晃不住，拨马便走。操下令：“捉得刘备，便为西川之主。”

　　大军齐呐喊杀过阵来。蜀兵望汉水而逃，尽弃营寨；马匹军器，丢满道上。曹军皆争取。操急鸣金收军。众将曰：“某等正待捉刘备，大王何故收军？”

　　操曰：“吾见蜀兵背汉水安营，其可疑一也；多弃马匹军器，其可疑二也。可急退军，休取衣物。”

　　遂下令曰：“妄取一物者立斩。火速退兵。”

　　曹兵方回头时，孔明号旗举起。玄德中军领兵便出，黄忠左边杀来，赵云右边杀来。曹兵大溃而逃。孔明连夜追赶。操传令军回南郑。只见五路火起。原来魏延、张飞得严颜代守阆中，分兵杀来，先得了南郑。操心惊，望阳平关而走。玄德大兵追至南郑、褒州。安民已毕，玄德问孔明曰：“曹操此来，何败之速也？”

　　孔明曰：“操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。吾以疑兵胜之。”

　　玄德曰：“今操退守阳平关，其势已孤，先生将何策以退之？”

　　孔明曰：“亮已算定了。”

　　便差张飞、魏延分兵两路去截曹操粮道，令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四路军将，各引乡导官军去了。

　　却说曹操退守阳平关，令军哨探。回报曰：“今蜀兵将远近小路，尽皆塞断；砍柴去处，尽放火烧绝；不知兵在何处。”

　　操正疑惑间，又报张飞、魏延分兵劫粮。操问曰：“谁敢敌张飞？”

　　许褚曰：“某愿往！”

　　操令许褚引一千精兵，去阳平关路上护接粮草。解粮官接着，喜曰：“若非将军到此，粮不得到阳平矣。”

　　遂将车上的酒肉，献与许褚。褚痛饮，不觉大醉，便乘酒兴，催粮车行。解粮官曰：“日已暮矣，前褒州之地，山势险恶，未可过去。”

　　褚曰：“吾有万夫之勇，岂惧他人哉！今夜乘着月色，正好使粮车行走。”

　　许褚当先，横刀纵马，引军前进。二更已后，往褒州路上而来。行至半路，忽山凹里鼓角震天，一枝军当住。为首大将，乃张飞也；挺矛纵马，直取许褚。褚舞刀来迎，却因酒醉，敌不住张飞；战不数合，被飞一矛刺中肩膀，翻身落马；军士急忙救起，退后便走。张飞尽夺粮草车辆而回。

　　却说众将保着许褚，回见曹操。操令医士疗治金疮，一面亲自提兵来与蜀兵决战。玄德引军出迎。两阵对圆，玄德令刘封出马。操骂曰：“卖履小儿，常使假子拒敌；吾若唤黄须儿来，汝假子为肉泥矣！”

　　刘封大怒，挺枪骤马，径取曹操。操令徐晃来迎，封诈败而走。操引兵追赶，蜀兵营中，四下炮响，鼓角齐鸣。操恐有伏兵，急教退军。曹兵自相践踏，死者极多。奔回阳平关，方才歇定，蜀兵赶到城下，东门放火，西门呐喊；南门放火，北门擂鼓。操大惧，弃关而走。蜀兵从后追袭。操正走之间，前面张飞引一枝兵截住，赵云引一枝兵从背后杀来，黄忠又引兵从褒州杀来。操大败。诸将保护曹操，夺路而走。方逃至斜谷界口，前面尘头忽起，一枝兵到。操曰：“此军若是伏兵，吾休矣！”

　　及兵将近，乃操次子曹彰也。

　　彰字子文，少善骑射；臂力过人，能手格猛兽。操尝戒之曰：“汝不读书而好弓马，此匹夫之勇，何足贵乎？”

　　彰曰：“大丈夫当学卫青、霍去病，立功沙漠，长驱数十万众，纵横天下；何能作博士耶？”

　　操尝问诸子之志。彰曰：“好为将。”

　　操问：“为将何如？”

　　彰曰：“披坚执锐，临难不顾，身先士卒；赏必行，罚必信。”

　　操大笑。建安二十三年，代郡乌桓反，操令彰引兵五万讨之；临行戒之曰：“‘居家为父子，受事为君臣’。法不徇情，尔宜深戒。”

　　彰到代北，身先战阵，直杀至桑干，北方皆平；因闻操在阳平关，故来助战。操见彰至，大喜曰：“我黄须儿来，破刘备必矣！”

　　遂勒兵复回，于斜谷界口安营。有人报玄德，言曹彰到。玄德问曰：“谁敢去战曹彰？”

　　刘封曰：“某愿往。”

　　孟达又说要去。玄德曰：“汝二人同去，看谁成功。”