蒙再三逊谢。权曰：“昔周郎雄略过人，破曹操于赤壁，不幸早殀，鲁子敬代之。子敬初见孤时，便及帝王大略，此一快也；曹操东下，诸人皆劝孤降，子敬独劝孤召公瑾逆而击之，此二快也。惟劝吾借荆州与刘备，是其一短。今子明设计定谋，立取荆州，胜子敬、周郎多矣。”
于是亲酌酒赐吕蒙。吕蒙接酒欲饮，忽然掷杯于地，一手揪住孙权，厉声大骂曰：“碧眼小儿！紫髯鼠辈！还识我否？”
众将大惊。急救时，蒙推倒孙权，大步前进，坐于孙权位上，两眉倒竖，双眼圆睁，大喝曰：“我自破黄巾以来，纵横天下三十余年，今被汝一旦以奸计图我，我生不能啖汝之肉，死当追吕贼之魂！我乃汉寿亭侯关云长也。”
权大惊，慌忙率大小将士，皆下拜。只见吕蒙倒于地上，七窍流血而死。众将见之，无不恐惧。权将吕蒙尸首，具棺安葬，赠南郡太守潺陵侯；命其子吕霸袭爵。孙权自此感关公之事，惊讶不已。
忽报张昭自建业而来。权召入问之。昭曰：“今主公损了关公父子，江东祸不远矣。此人与刘备桃园结义之时，誓同生死。今刘备已有两川之兵；更兼诸葛亮之谋，张、黄、马、赵之勇；备若知云长父子遇害，必起倾国之兵，奋力报仇。恐东吴难与敌也。”
权闻之大惊，跌足曰：“孤失计较也！似此如之奈何？”
昭曰：“主公勿忧。某有一计，令西蜀之兵不犯东吴，荆州如盘石之安。”
权问何计。昭曰：“今曹操拥百万之众，虎视华夏，刘备急欲报仇，必与操约和。若二处连兵而来，东吴危矣；不如先遣人将关公首级，转送与曹操，明教刘备知是操之所使，必痛恨于操。西蜀之兵，不向吴而向魏矣。吾乃观其胜负，于中取事。此为上策。”
权从其言，随遣使者以木匣盛关公首级，星夜送与曹操。时操从摩陂班师回洛阳，闻东吴送关公首级至，喜曰：“云长已死，吾夜眠贴席矣。”
阶下一人出曰：“此乃东吴移祸之计也。”
操视之，乃主簿司马懿也。操问其故，懿曰：“昔刘、关、张三人桃园结义之时，誓同生死。今东吴害了关公，惧其复仇，故将首级献与大王，使刘备迁怒大王，不攻吴而攻魏，他却于中乘便而图事耳。”
操曰：“仲达之言是也。孤以何策解之？”
懿曰：“此事极易。大王可将关公首级，刻一香木之躯以配之，葬以大臣之礼。刘备知之，必深恨孙权，尽力南征。我却观其胜负；蜀胜则击吴，吴胜则击蜀。二处若得一处，那一处亦不久也。”
操大喜，从其计，遂召吴使入。呈上木匣。操开匣视之，见关公面如平日。操笑曰：“云长公别来无恙？”
言未毕，只见关公口开目动，须眉皆张。操惊倒，众官急救，良久方醒，顾谓众官曰：“关将军真天神也！”
吴使又将关公显圣附体，骂孙权追吕蒙之事告操。操愈加恐惧，遂设牲醴祭祀，刻沉香木为躯，以王侯之礼，葬于洛阳南门外。令大小官员送殡，操自拜祭，赠为荆王，差官守墓，即遣吴使回江东去讫。
却说汉中王自东川回成都。法正奏曰：“主上先夫人去世。孙夫人又南归，未必再来。人伦之道，不可废也。必纳王妃，以襄内政。”
汉中王从之。法正复奏曰：“吴懿有一妹，美而且贤。尝闻有相者，相此女后必大贵。先曾许刘焉之子刘瑁。瑁早殀。其女至今寡居，大王可纳之为妃。”
汉中王曰：“刘瑁与我同宗，于理不可。”
法正曰：“论其亲疏，何异晋文之与怀嬴乎？”
汉中王乃依允，遂纳吴氏为王妃。后生二子：长刘永字公寿；次刘理，字奉孝。
且说东西两川，民安国富，田禾大成。忽有人自荆州来，言东吴求婚于关公，关公力拒之。孔明曰：“荆州危矣！可使人替关公回。”
正商议间，荆州捷报使命，络绎而至。不一日，关兴到，且言水淹七军之事。忽又报马到来，报说关公于江边多设墩台，提防甚密，万无一失。因此玄德放心。
忽一日，玄德自觉浑身肉颤，行坐不安；至夜不能宁睡，起坐内室，秉烛看书，觉神思昏迷，伏几而卧；就室中起一阵冷风，灯灭复明，抬头见一人立于灯下。玄德问曰：“汝何人，夤夜至吾内室？”
其人不答。玄德疑怪，自起视之，乃是关公于灯影下往来躲避。玄德曰：“贤弟别来无恙？夜深至此，必有大故。吾与汝情同骨肉，因何回避？”
关公泣告曰：“愿兄起兵，以雪弟恨！”
言讫，冷风骤起，关公不见。玄德忽然惊觉，乃是一梦。时正三鼓，玄德大疑，急出前殿，使人请孔明来。孔明入见。玄德细言梦警。孔明曰：“此乃主上心思关公，故有此梦。何必多疑？”
玄德再三疑虑，孔明以善言解之。
孔明辞出，至中门外，迎见许靖。靖曰：“某才赴军师府上报一机密，听知军师入宫，特来至此。”
孔明曰：“有何机密？”
靖曰：“某适闻外人传说，东吴吕蒙已袭荆州，关公已遇害，故特来密报军师。”
孔明曰：“吾夜观天象，见将星落于荆楚之地，已知云长必然被祸；但恐主上忧虑，故未敢言。”
二人正说之间，忽然殿内转出一人，扯住孔明衣袖而言曰：“如此凶信，公何瞒我！”
孔明视之，乃玄德也。孔明、许靖奏曰：“适来所言，皆传闻之事，未足深信。愿主上宽怀，勿生忧虑。”
玄德曰：“吾与云长，誓同生死；彼若有失，孤岂能独生耶！”
孔明、许靖正劝解之间，忽近侍奏曰：“马良、伊籍至。”
玄德即召入问之。二人具说荆州有失，关公兵败求救，呈上表章。未及拆观，侍臣又奏荆州廖化至。玄德即召入。化哭拜于地，细奏刘封、孟达不发救兵之事。玄德大惊曰：“若如此，吾弟休矣！”
孔明曰：“刘封、孟达如此无礼，罪不容诛！主上宽心，亮亲提一旅之师，去救荆襄之急。”
玄德泣曰：“云长有失，孤断不独生！孤来日自提一军去救云长！”
遂一面差人赴阆中报知益德，一面差人会集人马。未及天明，一连数次，报说关公夜走临沮，为吴将所获，义不屈节，父子归神。玄德听罢，大叫一声，昏绝于地。
正是：为念当年同誓死，忍教今日独捐生？