蜀汉建兴七年，夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。

　　却说司马懿引兵到长安，张郃接见，备言前事。懿令郃为先锋，戴凌为副将，引十万兵到祁山，于渭水之南下寨。郭淮、孙礼入寨参见。懿问曰：“汝等曾与蜀兵对阵否？”

　　二人答曰：“未也。”

　　懿曰：“蜀兵千里而来，利在速战；今来此不战，必有谋也。陇西诸路，曾有信息否？”

　　淮曰：“已有细作探得各郡十分用心，日夜提防，并无他事。只有武都、阴平二处，未曾回报。”

　　懿曰：“吾已差人与孔明交战。汝二人急从小路去救二郡，却掩在蜀兵之后，彼必自乱矣。”

　　二人受计，引兵五千，从陇西小路来救武都、阴平，就袭蜀兵之后。郭淮于路谓孙礼曰：“仲达比孔明如何？”

　　礼曰：“孔明胜仲达多矣。”

　　淮曰：“孔明虽胜，此一计足显仲达有过人之智。蜀人如正攻两郡，我等从后抄到，彼岂不自乱乎？”

　　正言间，忽哨马来报：“阴平已被王平打破了，武都已被姜维打破了。前离蜀兵不远。”

　　礼曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陈兵于外？必有诈也。不如速退。”

　　郭淮从之。方传令教军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一枝军马来，旗上大书“汉丞相诸葛亮”；中央一辆四轮车，孔明端坐于上；左有关兴，右有张苞。孙、郭二人见之，大惊。孔明大笑曰：“郭淮、孙礼休走！司马懿之计，安能瞒得过吾？他每日令人在前交战，却教汝等袭吾军后。武都、阴平吾已取了。汝二人不早来降，欲驱兵与吾决战耶？”

　　郭淮、孙礼听毕，大慌。忽然背后喊杀连天，王平、姜维引兵从后杀来。兴、苞二将，又引军从前面杀来。两下夹攻，魏兵大败。郭、孙二人弃马爬山而走。张苞望见，骤马赶来；不期连人带马，跌入涧内。后军急忙救起，头已跌破。孔明令人送回成都养病。

　　却说郭、孙二人走脱，回见司马懿曰：“武都、阴平，二郡已失。孔明伏于要路，前后攻杀，因此大败，弃马步行，方得逃回。”

　　懿曰：“非汝等之罪，孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出战。吾自有破敌之策。”

　　二人拜辞而去。懿又唤张郃、戴凌分付曰：“今孔明得了武都、阴平，必然抚百姓以安民心，不在营中矣。汝二人各引一万精兵，今夜起身，抄在蜀兵营后，一齐奋勇杀将过来；吾却引军在前布阵，只待蜀兵势乱，吾大驱人马，攻杀进去：两军拚力，可夺蜀寨也。若得此地山势，破敌何难？”

　　二人受计引兵而去。戴凌在左，张郃在右，各取小路进发，深入蜀兵之后。三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，却从蜀兵背后杀来。行不到三十里，前军不行。张、戴二人自纵马视之，只见数百辆草车横截去路。郃曰：“此必有准备。可急取路而回。”

　　才传令退军，只见满山火光齐明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把二人围住。孔明在祁山上大叫曰：“戴凌、张郃可听吾言。司马懿料吾往武都、阴平抚民，不在营中，故令汝二人来劫吾寨，却中吾之计也。汝二人乃无名下将，吾不杀害，下马早降！”

　　郃大怒，指孔明而骂曰：“汝乃山野村夫，侵吾大国境界，如何敢发此言！吾若捉住汝时，碎尸万段！”

　　言讫，纵马挺枪，杀上山来。山上矢石如雨。郃不能上山，乃拍马舞枪，冲出重围，无人敢当。蜀兵困戴凌在垓心。郃杀出旧路，不见戴凌，即奋勇翻身又杀入重围，救出戴凌而回。孔明在山上，见郃在万军之中，往来冲突，英勇倍加，乃谓左右曰：“尝闻张益德大战张郃，人皆惊惧。吾今日见之，方知其勇也。若留下此人，必为蜀中之害。吾当除之。”

　　遂收军还营。

　　却说司马懿引兵布成阵势，只待蜀兵乱动，一齐攻之。忽见张郃、戴凌狼狈而来，告曰：“孔明先如此提防，因此大败而归。”

　　懿大惊曰：“孔明真神人也！不如且退。”

　　即传令教大军尽回本寨，坚守不出。

　　且说孔明大胜，所得器械马匹，不计其数，乃引大军回寨。每日令魏延挑战，魏兵不出。一连半月，不曾交兵。孔明正在帐中思虑，忽报天子遣侍中费祎赍诏至。孔明接入营中，焚香礼毕，开诏读曰：

　　街亭之役，咎由马谡；而君引愆，深自贬抑。重违君意，听顺所守。前年耀师，馘斩王双；今岁爰征，郭淮遁走；降集氐羌，复兴二郡：威震凶暴，功勋显然。方今天下骚扰，元恶未枭，君受大任，干国之重，而久自抑损，非所以光扬洪烈也。今复君丞相，君其勿辞！

　　孔明听诏毕，谓费祎曰：“吾国事未成，安可复丞相之职？”坚辞不受。

　　祎曰：“丞相若不受职，拂了天子之意，又冷淡了将士之心；宜且权受。”

　　孔明方才拜受。祎辞去。

　　孔明见司马懿不出，思得一计，传令教各处皆拔寨而起。当有细作报知司马懿，说孔明退兵了。懿曰：“孔明必有大谋，不可轻动。”

　　张郃曰：“此必因粮尽而回，如何不追？”

　　懿曰：“吾料孔明上年大收，今又麦熟，粮草丰足；虽然转运艰难，亦可支吾半载。安肯便走？彼见吾连日不战，故作此计引诱。可令人远远哨之。”

　　军士探知，回报说：“孔明离此三十里下寨。”

　　懿曰：“吾料孔明果不走。且坚守寨栅，不可轻进。”

　　住了旬日，绝无音信，并不见蜀将来战。懿再令人哨探，回报说：“蜀兵已起营去了。”

　　懿未信，乃更换衣服，杂在军中，亲自来看，竟见蜀兵又退三十里下寨。懿回营谓张郃曰：“此乃孔明之计也，不可追赶。”

　　又住了旬日，再令人哨探。回报说：“蜀兵又退三十里下寨。”

　　郃曰：“孔明用缓兵之计，渐退汉中，都督何故怀疑，不早追之？郃愿往决一战！”

　　懿曰：“孔明诡计极多，倘有差失，丧吾军之锐气。不可轻进。”

　　郃曰：“某去若败，甘当军令。”

　　懿曰：“既汝要去，可分兵两枝。汝引一枝先行，须要奋力死战。吾随后接应，以防伏兵。汝次日先进，到半途驻扎，后日交战，使兵力不乏。”

　　遂分兵已毕。次日，张郃、戴凌引副将数十员，精兵三万，奋勇先进，到半路下寨。司马懿留下许多军马守寨，只引五千精兵，随后进发。

　　原来孔明密令人哨探，见魏兵半路而歇。是夜，孔明唤众将商议曰：“今魏兵来追，必然死战，汝等须以一当十，吾以伏兵截其后。非智勇之将，不可当此任。”

　　言毕，以目视魏延。延低头不语。王平出曰：“某愿当之。”

　　孔明曰：“若有失，如何？”

　　平曰：“愿当军令。”

　　孔明叹曰：“王平肯舍身亲冒矢石，真忠臣也！虽然如此，奈魏兵分两枝前后而来，断吾伏兵在中，平纵然智勇，只可当一头，岂可分身两处？须再得一将同去为妙。怎奈军中再无舍死当先之人！”

　　言未毕，一将出曰：“某愿往！”

　　孔明视之，乃张翼也。孔明曰：“张郃乃魏之名将，有万夫不当之勇，汝非敌手。”

　　翼曰：“若有失事，愿献首于帐下。”

　　孔明曰：“汝既敢去，可与王平各引一万精兵伏于山谷中；只待魏兵赶上，任他过尽，汝等各引伏兵从后掩杀。若司马懿随后赶来，却分兵两头：张翼引一军当住后队，王平引一军截其前队。两军须要死战。吾自有别计相助。”