孔明即修书付费祎去了。祎持书径到建业，入见吴主孙权，呈上孔明之书。权拆视之。书略曰：

　　汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力尽忠？今大兵已会于祁山，狂寇将亡于渭水。伏望陛下念同盟之义，命将北征，共取中原，同分天下。书不尽言，万希圣听！

　　权览毕，大喜，乃谓费祎曰：“朕久欲兴兵，未得会合孔明。今既有书到，即日朕自亲征，入居巢门，取魏新城；再令陆逊、诸葛瑾等屯兵于江夏、沔口取襄阳；孙韶、张承等出兵广陵取淮阳等处：三处一齐进军，共三十万，克日兴师。”

　　费祎拜谢曰：“诚如此，则中原不日自破矣！”

　　权设宴款待费祎。饮宴间，权问曰：“丞相军前，用谁当先破敌？”

　　祎曰：“魏延为首。”

　　权笑曰：“此人勇有余，而心不正。若一朝无孔明，彼必为祸。孔明岂未知耶？”

　　祎曰：“陛下之言极当。臣今归去，即当以此言告孔明。”

　　遂拜辞孙权，回到祁山，见了孔明，具言吴主起大兵三十万，御驾亲征，兵分三路而进。孔明又问曰：“吴主别有所言否？”

　　费祎将论魏延之语告之。孔明叹曰：“真聪明之主也！吾非不知此人，为惜其勇，故用之耳。”

　　祎曰：“丞相早宜区处。”

　　孔明曰：“吾自有法。”

　　祎辞别孔明，自回成都。

　　孔明正与诸将商议征进，忽报有魏将来投降。孔明唤入问之。答曰：“某乃魏国偏将军郑文也。近与秦朗同领人马，听司马懿调用，不料懿徇私偏向，加秦朗为前将军，而视文如草芥：因此不平，特来投降丞相。愿赐收录。”

　　言未已，人报秦朗引兵在寨外，单搦郑文交战。孔明曰：“此人武艺比汝若何？”

　　郑文曰：“某当立斩之。”

　　孔明曰：“汝若先杀秦朗，吾方不疑。”

　　郑文欣然上马出营，与秦朗交锋。孔明亲自出营视之。只见秦朗挺枪大骂曰：“反贼盗我战马来此，可早早还我！”

　　言讫，直取郑文。文拍马舞刀相迎，只一合，斩秦朗于马下。魏军各自逃走。郑文提首级入营。孔明回到帐中坐定，唤郑文至，勃然大怒，叱左右推出斩之。郑文曰：“小将无罪。”

　　孔明曰：“吾向识秦朗；汝今斩者，并非秦朗。安敢欺我！”

　　文拜告曰：“此实秦朗之弟秦明也。”

　　孔明笑曰：“司马懿令汝来诈降，于中取事，却如何瞒得我过！若不实说，必然斩汝！”

　　郑文只得诉告其实是诈降，泣求免死。孔明曰：“汝既求生，可修书一封，教司马懿自来劫营，吾便饶汝性命。若捉住司马懿，便是汝之功，还当重用。”

　　郑文只得写了一书，呈与孔明。孔明令将郑文监下。樊建问曰：“丞相何以知此人诈降？”

　　孔明曰：“司马懿不轻用人，若加秦朗为前将军，必武艺高强；今与郑文交马只一合便为文所杀，必不是秦朗也，以故知其诈。”

　　众皆拜服。

　　孔明选一舌辨军士，附耳分付如此如此。军士领命，持书径来魏寨，求见司马懿。懿唤入拆书看毕，问曰：“汝何人也？”

　　答曰：“某乃中原人，流落蜀中。郑文与某同乡。今孔明因郑文有功，用为先锋。郑文特托某来献书，约于明日晚间，举火为号。望乞都督尽提大军前来劫寨。郑文在内为应。”

　　司马懿反复诘问，又将来书仔细检看，果然是实；即赐军士酒食，分付曰：“本日二更为期，我自来劫寨。大事若成，必重用汝。”

　　军士拜别，回到本寨告知孔明。孔明仗剑步罡，祷祝已毕，唤王平、张嶷分付如此如此；又唤马忠、马岱分付如此如此；又唤魏延分付如此如此。孔明自自引数十人，坐于高山之上，指挥众军。

　　却说司马懿见了郑文之书，便欲引二子提大军来劫蜀寨。长子司马师谏曰：“父亲何故据片纸而亲入重地？倘有疏虞，如之奈何？不如令别将先去，父亲为后应，可也。”

　　懿从之，遂令秦朗引一万兵，去劫蜀寨。懿自引兵接应。是夜初更，风清月朗。将及二更时分，忽然阴云四合，黑气漫空，对面不见。懿大喜曰：“天使我成功也！”

　　于是人尽衔枚，马皆勒口，长驱大进。秦朗当先，引一万兵直杀入蜀寨中，并不见一人。朗知中计，忙叫退兵。四下火把齐明，喊声震地；左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路兵杀来。秦朗死战，不能得出。背后司马懿见蜀寨火光冲天，喊不绝声，又不知魏兵胜负，只顾催兵接应，望火光中杀来。忽然一声喊起，鼓角喧天，火炮震地；左有魏延，右有姜维，两路杀出。魏兵大败，十伤八九，四散逃奔。此时秦朗所引一万兵，都被蜀兵围住，箭如飞蝗。秦朗死于乱军之中。司马懿引败兵奔入本寨。

　　三更以后，天复清朗。孔明在山头上鸣金收军。原来三更时阴云暗黑，乃孔明用遁甲之法；后收兵已了，天复清朗，乃孔明驱六丁六甲扫荡浮云也。

　　当下孔明得胜回寨，命将郑文斩了，再议取渭南之策。每日令兵搦战，魏军只不出迎。孔明自乘小车，来祁山前渭水东西踏看地理。忽到一谷口，见其形如葫芦之状，内中可容千余人；两山又合一谷，可容四五百人；背后两山环抱，只可通一人一骑。孔明看了，心中大喜，问乡导官曰：“此处是何地名？”

　　答曰：“此名上方谷，又号葫芦谷。”

　　孔明回到帐中，唤裨将杜叡、胡忠二人，附耳授以密计。令唤集随军匠作一千余人，入葫芦谷中，制造“木牛流马”

　　应用；又令马岱领五百兵守住谷口。孔明嘱马岱曰：“匠作人等，不许放出；外人不许放入。吾还不时自来点视。捉司马懿之计，只在此举。切不可走漏消息。”

　　马岱受命而去。杜叡等二人在谷中监督匠作，依法制造。孔明每日往来指示。

　　忽一日，长史杨仪入告曰：“即今粮米皆在剑阁，人夫牛马，搬运不便，如之奈何？”

　　孔明笑曰：“吾已运谋多时也。前者所积木料，并西川收买下的大木，教人制造‘木牛流马’，搬运粮米，甚是便利。牛马皆不水食，可以转运，昼夜不绝。”

　　众皆惊曰：“自古及今，未闻有‘木牛流马’之事。不知丞相有何妙法，造此奇物？”

　　孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未完备。吾今先将造木牛流马之法，尺寸方员，长短阔狭，开写明白，汝等视之。”