众大喜。孔明即手书一纸，付众观看。众将环绕而视。其造木牛之法云：
方腹曲胫，一腹四足。头入领中，舌着于腹。载多而行少。独行者数十里，群行者三十里。曲者为牛头，双者为牛足。横者为牛领，转者为牛脚。覆者为牛背，方者为牛腹。垂者为牛舌，曲者为牛肋。刻者为牛齿，立者为牛角。细者为牛鞅，摄者为牛秋轴。牛御双辕。人行六尺，牛行四步。人不大劳，牛不饮食。
造流马之法云：
肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸五分；左右同。前轴孔分墨去头四寸，径中二寸。前脚孔分墨去头四寸五分，长一寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠孔分墨一尺五寸，大小与前同。后杠孔去后脚孔分墨一寸二分。后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分。后杠与等。板方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸。每枚受米二斛三斗。从上杠孔去肋下七寸，前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分，八孔同。前后四脚广二寸，厚一寸五分。形制如象，靬长四寸。径面四寸三分。孔径中三脚杠长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分。
众将看了一遍，皆拜服曰：“丞相真神人也！”
过了数日，木牛流马皆造完备，宛然如活者一般；上山下岭，各尽其便。众军见之，无不欣喜。孔明令右将军高翔，引一千兵驾着木牛流马，自剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵之用。后人有诗赞曰：
剑阁险峻驱流马，斜谷崎岖驾木牛。
后世若能行此法，转输安得使人愁？
却说司马懿正忧闷间，忽哨马报说：“蜀兵用木牛流马转运粮草。人不大劳，牛马不食。”
懿大惊曰：“吾所以坚守不出者，为彼粮草不能接济，欲待其自毙耳。今用此法，必为久远之计，不思退矣。如之奈何？”
急唤张虎、乐綝二人分付曰：“汝二人各引五百军，从斜谷小路抄出；待蜀兵驱过木牛流马，任他过尽，一齐杀出；不可多抢，只抢三五匹便回。”
二人依令，各引五百军，扮作蜀兵，夜间偷过小路，伏在谷中，果见高翔引兵驱木牛流马而来。将次过尽，两边一齐鼓噪杀出。蜀兵措手不及，弃下数匹。张虎、乐綝欢喜驱回本寨。司马懿看了，果然进退如活的一般，乃大喜曰：“汝会用此法，难道我不会用！”
便令巧匠百余人，当面拆开，分付依其尺寸长短厚薄之法，一样制造木牛流马。不消半月，造成二千余只，与孔明所造者一般法则，亦能奔走；遂令镇远将军岑威，引一千军驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草，往来不绝。魏营军将，无不欢喜。
却说高翔回见孔明，说魏兵抢夺木牛流马各五六匹去了。孔明笑曰：“吾正要他抢去。我只费了几匹木牛流马，却不久便得军中许多资助也。”
诸将问曰：“丞相何以知之？”
孔明曰：“司马懿见了木牛流马，必然仿我法度，一样制造。那时我又有计策。”
数日后，人报魏兵也会造木牛流马，往陇西搬运粮草。孔明大喜曰：“不出吾之算也。”
便唤王平分付曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷过北原，只说是巡粮军，混入彼运粮军中，将护粮之人，尽皆杀散；却驱木牛流马而回，径奔过北原来。此处必有魏兵追赶。汝便将木牛流马口内舌头扭转，牛马就不能行动，汝等竟弃之而走。背后魏兵赶到，牵拽不动，扛抬不去，吾再有兵到，汝却回身再将牛马舌扭过来，长驱大行，魏兵必疑为怪也。”
王平受计引兵而去。孔明又唤张嶷分付曰：“汝引五百军，都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，妆作种种怪异之状；一手执绣旗，一手仗宝剑。身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山旁。待木牛流马到时，放起烟火，一齐拥出，驱牛马而行。魏人见之，必疑是神鬼，不敢来追赶。”
张嶷受计引兵而去。孔明又唤魏延、姜维分付曰：“汝二人同引一万兵，去北原寨口接应木牛流马，以防交战。”
又唤廖化、张翼分付曰：“汝二人引五千兵，去断司马懿来路。”
又唤马忠、马岱分付曰：“汝二人引二千兵去渭南搦战。”
六人各各遵令而去。
且说魏将岑威引军驱木牛流马，装载粮草。正行之间，忽报前面有兵巡粮。岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前进。两军合在一处。忽然喊声大震，蜀兵就本队里杀起，大呼：“蜀中大将王平在此！”
魏兵措手不及，被蜀兵杀死大半。岑威引败兵抵敌，被王平一刀斩了。余皆溃散。王平引兵尽驱木牛流马而回。败兵飞奔报入北原寨内。郭淮闻军粮被劫，疾忙引军来救。王平令兵扭转木牛流马舌头，俱弃于道中，且战且走。郭淮教且莫追，只驱回木牛流马。众军一齐驱赶，却那里驱得动？郭淮心中疑惑。
正无奈何，忽鼓角喧天，喊声四起，两路兵杀来，乃魏延、姜维也。王平复引兵杀回。三路夹攻，郭淮大败而走。王平令军士将牛马舌头，重复扭转，驱赶而行。郭淮望见，方欲回兵再追，只见山后烟云突起，一队神兵拥出，一个个手执旗剑，怪异之状，拥护木牛流马，如风拥而去。郭淮大惊曰：“此必神助也！”
众军见了，无不惊畏，不敢追赶。
却说司马懿闻北原兵败，急自引军来救。方到半路，忽一声炮响，两路兵自险峻处杀出，喊声震地。旗上大书“汉将张翼廖化”。司马懿见了大惊。魏军着慌，各自逃窜。
正是：路逢神将粮遭劫，身遇奇兵命又危。